Immobilieninvestor Peach Property hat die zum 21. März beschlossene Wandelanleihe im Volumen von 50 Mio. CHF wie erwartet erfolgreich platziert.
Vom gezeichneten Volumen entfallen rund 37 Mio. CHF auf Neuzeichnungen und rund 13 Mio. CHF auf Zeichnungen durch Investoren der bestehenden Optionshybridanleihe (CH0417376040). Diese können ihre Anteile im Verhältnis 1:1 des Nennwerts, zuzüglich Marchzinsen, umtauschen.
Eckdaten der platzierten Wandelanleihe
Die neue Wandelanleihe sieht einen Zinscoupon von 3% p.a. vor und hat einen Wandelpreis von 15 CHF, bei einer Laufzeit bis 16. Mai 2026. Der Ausgabepreis der Wandelanleihe beträgt 100% des Nennwertes.
Die Zahlung der Zinsen erfolge jährlich, zum ersten Mal per 16. Mai 2024. Die Wandlung der Wandelanleihe könne während der Laufzeit nach der an der diesjährigen Generalversammlung beantragten Nennwertherabsetzung auf einen Franken jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) zu einem Wandelpreis von 15 CHF erfolgen; erstmalig zum 15. Dezember 2023.
Abhängig vom tatsächlich gewandelten Volumen wird Peach Property Group AG während der Laufzeit bis zu maximal rund 3,3 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von 1 CHF aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16% des heute ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft.
Es besteht eine Erhöhungsmöglichkeit auf 75 Mio. CHF bei der neuen Wandelanleihe.
Zuletzt meldete Peach Property aufgrund der weiterhin starken Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und steigenden Marktmieten im Geschäftsjahr 2023 weiter steigende Nettomieteinnahmen von insgesamt 121-123 Mio. EUR Dies entspricht einem like-for-like Wachstum von voraussichtlich 4%. Das operative Ergebnis (FFO I) erwarte das Unternehmen in einer Spanne von 21-23 Mio. EUR Auch im Geschäftsjahr 2023 werde die Peach Property Group ihre Anstrengungen um zusätzliche Effizienzgewinne fortführen.
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