Automotive-Spezialist paragon möchte das Volumen der ausstehenden Anleihe, die auf Schweizer Franken denominiert ist, reduzieren.
Die paragon GmbH & Co. KGaA hat beschlossen, ein freiwilliges Rückerwerbsangebot in Bezug auf ihre ausstehende 21 Mio. CHF und 4%-Anleihe 2019/23 (ISIN CH0419041105), abzugeben. Die Obligationen haben einen Nennwert von je 3.000 CHF, werden am 23. April 2023 fällig und sind an der SIX Swiss Exchange notiert.
Mit dem Rückkaufangebot bietet die Emittentin Anleihegläubigern an, ihre Obligationen gegen eine Barzahlung von 92,5% des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum voraussichtlich am 31. Januar 2023 stattfindenden Vollzugstag des Rückkaufangebots anzudienen.
Darüber hinaus erhalten Anleihegläubiger, die ihre Obligationen gültig andienen, unabhängig vom Erfolg des Rückkaufangebots eine Zustimmungsgebühr (Consent Fee) in Höhe von 0,1% des Nennwerts einer Anleihe.
Die weiteren Bedingungen des Rückkaufangebots, einschließlich bestimmter Angebotsbeschränkungen, sind in einem Informationsmemorandum, das auf der Internetseite der Emittentin (www.paragon.ag) unter der Rubrik Investor Relations / Anleihen verfügbar ist, dargelegt.
Das Rückkaufangebot beginnt am 10. Januar und endet am 27. Januar 1200 Uhr MEZ, vorbehaltlich des Rechts der Emittentin, das Rückkaufangebot zu ändern.
Das Rückkaufangebot unterliegt den folgenden Bedingungen:
– Es wurde kein Urteil, keine Verfügung oder sonstige behördliche Maßnahme erlassen, die das Rückkaufangebot oder dessen Durchführung verbietet oder für rechtswidrig erklärt.
– Ein maximaler Rückkaufsbetrag von nominal 10 Mio. CHF. Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Betrag anteilsmäßig zu reduzieren, falls mehr als 10 Mio. CHF Nominalwert angedient werden. Die Emittentin behält sich zudem vor, auf die Beschränkung des maximalen Rückkaufbetrags zu verzichten.
– Die Emittentin behält sich zudem das Recht vor, nach eigenem Ermessen jederzeit (i) die Angebotsfrist zu verlängern, (ii) einen der anderen im Rückkaufangebot genannten Termine zu ändern und/oder (iii) auf die Bedingung des maximalen Rückkaufbetrages zu verzichten.
Über die paragon GmbH & Co. KGaA
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (DE000 555869 6) entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig.
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