Zielvolumen 200 Mio. EUR, platziertes Volumen fast das Doppelte: Die Otto Group hat verschiedene Schuldschein mit unterschiedlichen Ausstattungen erfolgreich platziert.

Die Otto (GmbH & Co KG) hat im Rahmen ihrer Debütemission am Schuldscheinmarkt ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 382 Mio. EUR begeben. Nach einigen kleineren Schuldschein-Pilotprojekten in der Vergangenheit hat die Otto Group damit erstmals eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platziert. Das Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren emittiert.

„Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten sowie dem volatilen Kapitalmarktumfeld ist das große Interesse der Investoren ein starker Vertrauensbeweis für das Geschäftsmodell der Otto Group und eine Bestätigung unserer fokussierten Wachstumsstrategie“, erläutert Petra Scharner-Wolff, Chief Financial Officer der Gruppe.

Das Emissionsvolumen von 382 Mio. EUR übertraf das initial angestrebte Vermarktungsvolumen von 200 Mio. EUR deutlich. Mehr als 73 Investoren, vor allem Sparkassen, Genossenschaftsbanken und ausländische Geschäftsbanken, zeichneten die angebotenen Tranchen von drei bis zehn Jahren.

Alle Tranchen konnten jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne gepreist werden. Die Mittel aus der Schuldschein-Transaktion sollen zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke dienen.

„Mit der Debütemission unseres Schuldscheindarlehens steigern wir die Diversifizierung unserer Fremdkapitalinstrumente und verbreitern nochmals unsere Investorenbasis. Zudem erwies sich die Schuldscheintransaktion im aktuell sehr volatilen Kapitalmarktumfeld als stabil und preislich attraktiv“, führt Kai Havekost, Vice President Corporate Finance der Otto Group, aus.

Foto @ Otto GmbH & Co. KG

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der BNP Paribas, der DZ BANK und der Landesbank Hessen-Thüringen als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater der Otto Group fungierte Dentons Europe LLP.

Otto Group

1949 in Deutschland gegründet, ist die Otto Group heute als weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 43.000 Mitarbeiter:innen in 30 wesentlichen Unternehmensgruppen vornehmlich in den drei Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und USA präsent. Umsatz 2021/22: 16.1 Mrd. EUR.

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