Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) erreicht mit ihrer neuen Anleihe 2026/31 ein Volumen von 5,7 Mio. EUR. Der Börsenstart ist für Ende Oktober vorgesehen.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat mit ihrer neuen Anleihe 2026/2031 mit einem Kupon von 9,875% ein Emissionsvolumen von 5,7 Mio. EUR erreicht. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist spätestens für den 29. Oktober vorgesehen. Bereits ab dem 28. Oktober soll ein Handel per Erscheinen möglich sein.
Ein wesentlicher Teil des Emissionsvolumens entfällt auf den Umtausch bestehender Schuldverschreibungen, mit dem NZWL zugleich die Optimierung ihrer Fälligkeitenstruktur vorantreibt. Aus der Anleihe 2021/26 (DE000 A3MP5K 7) wurden Schuldverschreibungen im Volumen von 0,976 Mio. EUR umgetauscht. Das ausstehende Volumen sinkt damit auf 6,153 Mio. EUR. Bei der Anleihe 2022/27 (DE000 A30VUP 4) beläuft sich das Umtauschvolumen auf 3,907 Mio. EUR, sodass noch Schuldverschreibungen im Umfang von 4,968 Mio. EUR ausstehen. Abhängig vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihen 2026/31, 2025/30 und 2024/29 in den kommenden Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Einigermaßen zufrieden: Dr. Hubertus Bartsch, CEO, NZWL
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, erklärt: „Die hohe Beteiligung an unseren Umtauschangeboten ist ein wichtiges Vertrauenssignal unserer Anleihegläubiger, für das wir uns ausdrücklich bedanken. Gerade in einem Marktumfeld, das von tiefgreifenden Veränderungen und hohen Anforderungen an die Automobilzulieferindustrie geprägt ist, hat dieses Ergebnis für uns einen besonderen Stellenwert. Mit dem Umtausch haben wir einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der stetigen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur erzielt und die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erhöht. Damit gewinnen wir zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum, um unsere Kundenprojekte erfolgreich umzusetzen und die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios für sämtliche Antriebstechnologien gezielt voranzutreiben.“
Die Emission wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ist ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für sämtliche Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für Fahrzeugtypen bis zum Lkw.
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