Nur halber Platzierungserfolg für die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“): Bei ihrer alljährlichen Anleihen-Neuplatzierung fuhr der internationale Getriebespezialist bei seiner 9,875%-Folgeanleihe 2025/30 zum Ende der Umtausch- und Angebotsfrist von angepeilten bis zu 15 Mio. lediglich 7,3 Mio. EUR Platzierungsvolumen ein.
Die neue 9,875%-NZWL-XI-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000 A4DFSF 4) werde sodann ab morgen, den 21. Oktober 2025, in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden – bereits ab heute soll ein Handel per Erscheinen ermöglicht werden.
Von dem ausgegebenen Gesamtvolumen stammen indes 1,685 Mio. EUR aus dem Umtausch der Inhaber der NZWL-V-Altanleihe 2019/25 (ISIN: DE000 A255DF 3), deren ausstehendes Volumen somit 6,559 Mio. EUR beträgt, sowie 5,171 Mio. EUR aus dem Umtausch der Inhaber der NZWL VII 2021/26 (ISIN: DE000 A3MP5K 7), die damit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. EUR hat. Damit lautet das gesamte Umtauschvolumen auf 6,856 Mio. EUR – bei einem zwischenzeitlichen Platzierungsstand von rund 7,3 Mio. EUR handelt es sich bei der NZWL-Neuemission de facto um eine reine Umtauschanleihe – zumindest bislang.
In Abhängigkeit vom Marktumfeld behalte sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/30, Anleihe 2024/29 und Anleihe 2023/28 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
„Die erfreulichen Umtauschquoten spiegeln das anhaltende Vertrauen der Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn dieses Commitment ist in dem anhaltend herausfordernden Branchenumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Die weitere Optimierung unseres Fälligkeitenprofils wird zusätzlich dazu beitragen, dass wir unsere robuste Geschäftsentwicklung plangemäß fortsetzen können“, kommentiert Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.
Die Neuemission wurde von der Quirin Privatbank und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
>>> Das könnte Sie auch interessieren: BondGuide im Gespräch mit NZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch (erschienen am 06. Oktober 2025).
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