Im Rahmen der Bezugsfrist bis zum 25. Mai 2021 haben die niiio-Aktionäre Bezugsrechte für den Pflichtwandler mit einer Stückelung von jeweils 1 EUR ausgeübt; zudem haben Investoren, die bei der letzten Kapitalerhöhung teils nicht zum Zuge kamen, die Anleihe gezeichnet.
Seit dem gestrigen Montag ist die nicht nachrangige, unbesicherte 4,0%-Pflichtwandelanleihe 2021/26 über bis zu 5 Mio. EUR auch im Open Market der Börse Frankfurt handelbar.
Diejenigen Teile der Wandelanleihe, die bisher nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, werden ab jetzt im Rahmen einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung in den nächsten sechs Monaten angeboten.
Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen betragen der Wandlungspreis je Aktie 1,50 EUR und das Wandlungsverhältnis 1:0,67, d.h. ein Anleihegläubiger erhält, vorbehaltlich einer Anpassung, im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei Wandel-TSV zwei Stückaktien.
Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (entspricht derzeit 2,00 EUR) oder spätestens zum Ende der Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).
„Wir freuen uns über die rege Nachfrage und danken den Aktionären für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. In den kommenden Wochen wollen wir die Anleihe verstärkt bei institutionellen Investoren platzieren, die bislang noch nicht zum Zuge kommen konnten“, kommentiert niiio-CEO Johann Horch, der über eigene Geschäfte einem ausländischem Small Cap-Fonds die Beteiligung an der Anleihe ermöglicht.
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