niiio finance debütiert mit Pflichtwandelanleihe

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Der Vorstand der niiio finance group AG (ISIN: DE000 A2G833 2), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hat die Ausgabe einer nicht nachrangigen und unbesicherten Pflichtwandelanleihe mit Endfälligkeit 2026 über bis zu 5 Mio. EUR beschlossen.

Der Wandler 2021/26 ist in bis zu insgesamt 5.000.000 auf den Namen lautende niiio-finance-Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital von ebenfalls bis zu 5 Mio. EUR wandelbar.

Die Wandelanleihe wird voraussichtlich im Mai zu 100% des Nennbetrags mit einer Stückelung von jeweils 1 EUR und mit einem jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 4,0% p.a. ausgegeben.

Die Wandelanleihe wird zunächst den bestehenden Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts zur Zeichnung und Übernahme im Verhältnis 5:1 zum Bezug angeboten – je fünf Stückaktien berechtigen zum Bezug von einer Wandel-TSV.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 11. Mai und endet am 25. Mai (12 Uhr). Diejenigen Teile der Wandelanleihe, die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet werden, sollen im Anschluss mittels Privatplatzierung interessierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden.

Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen betragen der Wandlungspreis je Aktie 1,50 EUR und das Wandlungsverhältnis 1:0,67, d.h. ein Anleihegläubiger erhält, vorbehaltlich einer Anpassung, im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei Wandel-TSV zwei Stückaktien.

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Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (entspricht derzeit 2,00 EUR) oder spätestens zum Ende der Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).

niiio finance plant, den Emissionserlös für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden, insbesondere für Investitionen in die Distributed Ledger-Technologie, den von der Gesellschaft entwickelten Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und in weitere Algorithmus-Produkte.

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