IuteCredit lädt aufs Neue zum Umtausch Anleihe 2019/23 (XS2033386603, A2R5LG) in Anleihe 2021/26 (XS2378483494, A3KT6M) ein.
Nach der bereits gesicherten Refinanzierung der EUR-Anleihe 2019/23 und dem anhaltenden Interesse der Investoren solle auf diese Weise eine weitere Möglichkeit zum Umtausch geschaffen werden. Ziel sei zudem eine Aufstockung der EUR-Anleihe 2021/26 um bis zu 10 Mio. EUR auf dann bis zu 125 Mio. EUR.
Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. würden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/2023 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (35 EUR pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli würden in bar ausgezahlt. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei rund 12,3 %.
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergebe sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine Altanleihe berechtigt zum Bezug von zehn neuen.
Das Umtauschangebot hat am 30. Mai begonnen und ende am 3. Juli 1300 Uhr MESZ.
Umtausch: Verhältnis 1 zu 10
Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
Die neuen Bonds 2021/26 sollen am oder um den 12. Juli zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
Aalto Capital (Deutschland) agiert als Financial Advisor der Gruppe.
Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds
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