Der Kalender für KMU-Anleihen, die aktuell gezeichnet werden können, füllt sich Richtung Jahresmitte überraschend rasant.
Die jüngste Ankündigung erfolgte am gestrigen Feiertag, so dass sie einige Leser:innen womöglich verpasst haben: Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR. Das Besondere an der Emission: Die Zinszahlung soll monatlich erfolgen, so dass sich aufgrund des Zinseszins-Effekts eine höhere effektive Rendite von knapp 10,5% p.a. ergibt. Die Zeichnungsfrist startet Montag.
Wie bereits vermutet, geht die DEAG Deutsche Entertainment AG mit einer Anschlussanleihe an den Start. Die Neuemission 2023/26 über bis zu 50 Mio. EUR (ISIN NO0012487596) kann während des Angebotszeitraums vom 19. bis voraussichtlich 27. Juni über die Zeichnungstool DirectPlace der Deutsche Börse AG öffentlich erworben werden. m Vorfeld der Anleiheemission findet zudem der obligatorische freiwillige Altanleiheumtausch statt, wonach die Inhaber der ausstehenden 6,0%-DEAG-Altanleihe 2018/23 (ISIN DE000 A2NBF2 5) im Zeitraum vom 7. bis voraussichtlich 23. Juni zum Tausch eingeladen sind.
IuteCredit lud aufs Neue zum Umtausch Anleihe 2019/23 (XS2033386603, A2R5LG) in Anleihe 2021/26 (XS2378483494, A3KT6M) ein, die Frist läuft seit Ende Mai. Nach der bereits gesicherten Refinanzierung der EUR-Anleihe 2019/23 und dem anhaltenden Interesse der Investoren solle auf diese Weise eine weitere Möglichkeit zum Umtausch geschaffen werden. Ziel sei zudem eine Aufstockung der EUR-Anleihe 2021/26 um bis zu 10 Mio. EUR auf dann bis zu 125 Mio. EUR. Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. würden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/23 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei rund 12,3%. Das Umtauschangebot hat am 30. Mai begonnen und ende am 3. Juli 1300 Uhr MESZ.
Weitere Emissionen wie reconcept SBD II, JES.GREEN und andere befinden sich bis zu einem Jahr in der Zeichnungsfrist – die Gültigkeit des Wertpapierprospekts. Die aktuelle Übersicht finden Sie im Schaubild. Die nächsten Wochen ist jedoch mit weiteren Ankündigungen von KMU-Anleihen zu rechnen, herrührend aus dem Rückstau des trägen ersten Quartals 2023.
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