Der Vorstand der ESPG AG hat eine neue unbesicherte Anleihe (DE000 A351VD 7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio. EUR beschlossen.
Mit einer Stückelung (Nennbetrag) von 1.000 EUR und einer Laufzeit von drei Jahren zu begeben (Anleihe 2023/26). Die Anleihe wird mit 9,5% p.a. verzinst.
Das Angebot für die neue Anleihe 2023/26 erfolg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der ausstehen-den Anleihe 2018/23 (DE000 A2NBY2 2) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe 2023/26 tauschen.
Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 EUR pro Anleger erwerben.
Das öffentliche Umtauschangebot, das voraussichtlich am 12. Juni auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik www.espg.space/investor_relations/ veröffentlicht werden wird, beginnt am 13. Juni und endet voraussichtlich am 30. Juni, 1800 Uhr MESZ (‚Umtauschfrist‘).
Wie die Anleihe 2018/23 soll auch die Anleihe 2023/26 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/23 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die Quirin Privatbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.
Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: „Unser Geschäftsmodell als Bestandshalter von Science Parks ist auch in einem herausfordernden Umfeld sehr robust. So war das Geschäftsjahr 2022 sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht ein großer Erfolg. Mit einem Ergebnis vor Steuern von 3,6 Mio. EUR haben wir ESPG in die Gewinnzone geführt. Zudem haben wir bei unserer Finanzierungsstruktur große Fortschritte erzielt. Mit der Reduktion unseres LTV auf 56,6% und Kapitalzusagen von unserem Aktionariat haben wir weiter an Stärke gewonnen. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit unseren Investoren fortsetzen und ESPG zu einem Marktführer für Science Parks in Europa entwickeln. Deshalb bieten wir ihnen mit dem Umtauschangebot ein attraktives Folgeinvestment.“
ESPG
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund 240 Mio. EUR. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen. Weitere Informationen: https://espg.space
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