Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) hat 7,6 Mio. EUR ihrer neuen Anleihe 2023/28 platziert. Der neue Bond soll zeitnah in den Börsenhandel starten.
Der international tätige Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, werde seine neue 9,5% Anleihe 2023/28 (DE000 A351XF 8) im Volumen von 7,6 Mio. EUR am 15. November in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab heute ermöglichen.
Von dem Gesamtvolumen stammen 6,785 Mio. EUR aus dem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot, wodurch sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/23 (DE000 A2GSNF 5) auf 8,6 Mio. EUR und der Anleihe 2018/24 (DE000 A2NBR8 8) auf 12,0 Mio. EUR reduziert habe.
In Abhängigkeit vom Marktumfeld behalte sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2023/28 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen noch zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, zum Platzierungsergebnis: „Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, den sie durch den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. Mit einer Umtauschquote von 31,5% bei der Anleihe 2018/24 und 12,9% bei der Anleihe 2017/23, von der im Dezember 2022 bereits 5,126 Mio. EUR umgetauscht wurden, können wir sehr zufrieden sein.“
Die Emission wurde von der Quirin Privatbank als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
Hier geht es zum Interview zur Emission und hier zur Analyse.
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