Finanzdienstleister Eleving hat die Spanne für die öffentliche Emission der neuen vorrangig besicherten und garantierten EUR-Anleihen 2025/30 eingeengt.
Aufgrund des starken Interesses institutioneller Anleger werden die neuen Anleihen nunmehr mit einem jährlichen Zinssatz zwischen 9,5 und 10,0% angeboten, der halbjährlich ausgezahlt wird.
Anleger können die Anleihen bis zum 17. Oktober (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über ihre Depotbanken zeichnen. Der endgültige Ausgabepreis der neuen EUR 2025/30-Anleihen werde auf Grundlage der eingegangenen Zeichnungsangebote spätestens am 17. Oktober festgelegt und bekannt gegeben.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg genehmigte Wertpapierprospekt ist ab sofort auf der Website des Unternehmens unter www.eleving.com verfügbar.
Das öffentliche Angebot der neuen Anleihen steht Anlegern in Deutschland und Luxemburg bis zum 17. Oktober 13 Uhr MESZ offen.
Alle Informationen zur Emission und zum Kauf der neuen Anleihen finden Sie auf der Investitionsplattform der Gruppe unter https://www.eleving.com/invest
Die beiden Vorstände der Eleving Group
Zuvor lag die Indikation bei 9,5 bis 10,75% Kupon. Eleving konnte sich mit der Einengung heute praktisch ins untere Drittel vortasten. Zu erwarten ist weder das obere noch das untere Ende der neuen Spanne, also demnach dürften es 9,75% p.a. werden – ist der aktuelle Tipp von BondGuide.
Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 24. Oktober zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse / General Standard) und am regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen.
Investoren und Interessierte waren zudem eingeladen, am 8. Oktober um 14 Uhr MESZ an dem Webinar mit Modestas Sudnius (CEO) und Maris Kreics (CFO) teilzunehmen. Während des Webinars wollte die Unternehmensleitung allen Teilnehmern das aktuelle öffentliche Anleiheangebot vorstellen und wertvolle Einblicke in das prognostizierte Wachstum des Unternehmens gewähren.
Die Aufzeichnung der Investorenkonferenz kann hier abgerufen werden, die dazugehörige Präsentation ist hier verfügbar.
Seit dem 16. Oktober 2024 sind die Aktien der Eleving Group sowohl an der Nasdaq Baltic Official List sowie an der Frankfurter Börse im Prime Standard notiert.
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