Die Salzgitter AG gab die erfolgreiche Platzierung nicht nachrangiger, unbesicherter Umtauschschuldverschreibungen fällig 2032 bekannt.
Und zwar mit Umtauschrecht in bestehende, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Aurubis AG in einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. EUR.
Die Emissionserlöse würden für allgemeine Geschäftszwecke, weitere Ausgaben im Zusammenhang mit der ersten Stufe von SALCOS sowie Restrukturierungsmaßnahmen verwendet. Die Schuldverschreibungen werden auch zur Diversifizierung der Struktur und Laufzeit der Finanzierung der Gruppe begeben.
Die Schuldverschreibungen werden am oder um den 22. Oktober in Höhe des Nennbetrags von 100 TEUR je Stück ausgegeben und eine Laufzeit von sieben Jahren haben. Ab dem 12. Nov. 2030 sind die Schuldverschreibungen von der Emittentin unter verschiedenen Bedingungen zu callen.
Aktienkurse der Salzgitter und Aurubis
Die Schuldverschreibungen werden mit einem festen Zinssatz von 3,375% per annum, zahlbar halbjährlich nachträglich am 22. April und 22. Oktober eines jeden Jahres, verzinst, wobei der erste Kupon am 22. April 2026 fällig werde.
Der anfängliche Umtauschpreis wurde mit einer Umtauschprämie von 35% über dem Platzierungspreis einer bestehenden Aktie festgesetzt. Die den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien der Aurubis werden anfänglich 3,4 Mio. betragen (was etwa 7,6% des ausgegebenen Grundkapitals der Aurubis entspricht).
Es sei beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
BNP PARIBAS, COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF), Deutsche Bank und UniCredit fungieren im Zusammenhang mit der Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Im Zusammenhang mit der Platzierung haben sich die Emittentin und Salzgitter Mannesmann GmbH zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode nach Ausgabe der Schuldverschreibungen verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
Die Salzgitter AG hat selbst keine weiteren börsennotierten Anleihen ausstehend.
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