Mutares bietet Anleihegläubigern 101% für den Nordic-Bond 2023/27 – Rückkaufvolumen von bis zu 25 Mio. EUR geplant.
Die Mutares SE & Co. KGaA hat Details zu ihrem angekündigten freiwilligen öffentlichen Angebot fürTeile der ausstehenden Anleihe 2023/27 veröffentlicht. Das Angebot betrifft Schuldverschreibungen im Umfang von bis zu 25 Mio. EUR und damit bis zu 10% des insgesamt ausstehenden Volumens von 250 Mio. EUR.
Den Inhabern der variabel verzinslichen Nordic-Bond-Anleihe (NO0012530965) bietet Mutares einen Kaufpreis von 101,00% des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen an. Die Annahmefrist startet am 11. Mai und läuft voraussichtlich bis zum 2. Juni. Die Abwicklung der Transaktion ist für Anfang Juni vorgesehen.
Das vollständige Angebotsdokument wurde bereits veröffentlicht und steht auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens zur Verfügung. Als Abwicklungsstelle fungiert Pareto Securities.
Floater 2023/27
Mit dem Rückkaufangebot optimiere Mutares seine Finanzierungsstruktur und adressiert aktiv den Kapitalmarkt. Solche Maßnahmen können insbesondere in volatilen Marktphasen zur Stärkung des Investorenvertrauens beitragen.
BondGuide-Einschätzung: Nett gemeint, aber wohl symbolische Geste. Mutares hatte erst Rekordzahlen und überbordenden Ausblick geliefert. Der Rücknahmepreis liegt nicht einmal über dem aktuellen Kurs bis dato. Netter Versuch.
Die im SDAX gelistete Beteiligungsgesellschaft Mutares fokussiert sich auf den Erwerb von Unternehmen in Umbruchsituationen und deren operative Weiterentwicklung. Mutares ist international aktiv und unterhält Standorte in Europa, Asien und den USA.
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