Die Mutares SE & Co. KGaA hat nun doch wie zuvor angekündigt, ihren im Februar 2020 begebenen Floater 2020/24 um ein Volumen von 20 Mio. EUR aufgestockt. Der Abschluss der Transaktion steht allerdings noch unter dem Vorbehalt, dass die Bondholder eine Änderung der Anleihebedingungen akzeptieren.
Der Turnaround-Investor hat danach beschlossen, seine im Februar 2020 platzierte vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Unternehmensanleihe 2020/24 über initial 50 Mio. EUR (ISIN: NO0010872864) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von 20 Mio. EUR zu erhöhen.
Die Aufstockungstranche sei erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert worden.
Allerdings stehe der Abschluss der Erhöhung unter dem Vorbehalt, dass die mit Mitteilung an die Anleihegläubiger vom August vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen akzeptiert werden.
MUTARES SE FLR 2020/24 (WKN: A254QY)
Nachdem Pareto Securities im Vorfeld damit beauftragt wurde, eine Reihe von Treffen mit interessierten Investoren zu arrangieren, war die unabhängige Investmentbank auch alleiniger Bookrunner der aktuellen Transaktion.
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