Die Multitude SE setzt Anleiheemissionspläne in Windeseile um: Hierfür hat der Finanzdienstleister erfolgreich eine Aufstockungstranche über 40 Mio. EUR unter dem bestehenden vorrangigen unbesicherten Floater der Ferratum Capital Germany GmbH (WKN: A2TSDS / ISIN: SE0012453835) mit Fälligkeit im April 2023 begeben.
Die Anleihegelder aus der „Folgeemission“ werden zusammen mit den vorhandenen Barmitteln der Fintech-Gruppe wie zuvor kommuniziert primär zur Refinanzierung der am 25.05.2022 endfälligen Ferratum-Vorgängeremission 2018/22 (WKN: A2LQLF / ISIN: SE0011167972) verwendet. Die ausstehende Altanleihe wird am Fälligkeitstag planmäßig und vollständig zurückgezahlt.
Die übrigen Mittel dienen der Umsetzung des Wachstumskurses und der Geschäftsstrategie der Gruppe.
Die Neuemission wurde zu einem Preis von 99% des Nennbetrags ausgegeben. Nach der Aufstockung wird sich der Gesamtbetrag der bestehenden vorrangigen unbesicherten Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH mit Fälligkeit im April 2023 auf 120 Mio. EUR belaufen.
Multitude (FERRATUM DTL.) FLB 2019/23 (WKN: A2TSDS)
Die TSV werden an der Nasdaq Stockholm und an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert sein. Pareto Securities agierte als alleiniger Bookrunner bei der Folgeemission.
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