Die Multitude Bank gab die Preisfestsetzung für 25 Mio. variabel verzinsliche, kündbare sog. Tier 2 Anleihen mit Fälligkeit 2035 bekannt.
Die Tochtergesellschaft der Multitude AG, gab heute Mittag den Preis für ein Angebot von 25 Mio. EUR Gesamtnennbetrag an variabel verzinslichen, kündbaren Tier 2 Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2035 (DE000 A4D58U 2) bekannt. So wurde die Anleihe zu 99% ihres Gesamtnennbetrags bepreist und wird mit einem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 11,0% p.a. verzinst.
Die Erlöse aus der Emission würden die Kapitalbasis der Emittentin und ihre Tier 2-Kapitalanforderungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) weiter stärken. Die Emittentin werde den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Seaport Global Securities agierte als alleiniger Platzierungsagent und Bookrunner für das Angebot.
Multitude hat gut Lachen – es läuft
Das auch aktiennotierte europäische FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet (MT0002810100) hatte erst im Dezember die Emission einer vorrangigen, garantierten, unbesicherten Folgeemission in Höhe von 20 Mio. EUR durch ihre hundertprozentige finnische Tochtergesellschaft Multitude Capital unter dem bestehenden Anleiherahmen der Emittentin (NO0013259747) mit Fälligkeit im Juli 2028 bekannt gegeben.
Nach der aufstockenden Emission der Nachtragsanleihe belaufe sich der ausstehende Betrag der Anleihe nunmehr auf 100 Mio. EUR. Die Multitude P.L.C. fungiert als Garant für die Anleihen. Hier allerdings war der Kupon 6,75% plus EURIBOR.
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