Biotech-Schmiede MorphoSys aus Planegg lädt zur vorzeitigen Rückgabe des Wandlers 2020/25 ein – zum Kurs über aktueller Notierung.
Der Vorstand der MorphoSys AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, berechtigte Inhaber der von der MorphoSys AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 325 Mio. EUR (DE000 A3H2XW 6) einzuladen, Angebote zum Barverkauf ihrer Schuldverschreibungen in einem sogenannten modified reverse Dutch auction process zu machen.
Die Gesellschaft beabsichtige einen Gesamtnennbetrag von ca. 120 Mio. EUR zurückzukaufen. Etwaige zurückgekaufte Schuldverschreibungen sollen von der Gesellschaft entwertet werden.
Der Kaufpreis je Schuldverschreibung beträgt zwischen 60 und 64% des Nennbetrags je Schuldverschreibung (entspricht 60 bis 64 TEUR je Schuldverschreibung).
Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft die auf die Schuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen, ab dem unmittelbar vorausgehenden Zinszahlungstag einschließlich, jedoch ausschließlich des Abwicklungstags der Einladung, die sich voraussichtlich auf 283,31 EUR pro Schuldverschreibung belaufen werden.
Der endgültige Kaufpreis und die Gesamtzahl der voraussichtlich zu erwerbenden Schuldverschreibungen werden über einen sogenannten modified reverse Dutch auction process ermittelt, der am 24. März um 1500 Uhr MEZ endet. Die Abwicklung werde voraussichtlich am 30. März erfolgen.
Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, in welchem Umfang und zu welchem Preis sie Schuldverschreibungen zurückkaufen werde.
Der Rückkauf der Schuldverschreibungen kann jederzeit geändert, ausgesetzt oder wieder aufgenommen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, jede einzelne Transaktion offenzulegen. Die Gesellschaft wird den Abschluss des Rückkaufs der Schuldverschreibungen bekannt geben.
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