Die Nordex SE hat sich bei institutionellen Investoren frisches Kapital besorgt. Unternehmensangaben zufolge wurden 7,35 Mio. neue Aktien zum Preis von 10 EUR je Stück ausgegeben. Altaktionäre gingen hierbei leer aus – das Bezugsrecht war ausgeschlossen.
Wie der Entwickler und Hersteller von Windenergieanlagen heute mitteilte, seien im Wege einer beschleunigten Platzierung und unter Ausschluss des Bezugsrechts 7.352.948 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am gestrigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage an Institutionelle ausgegeben worden. Die Transaktion spülte der im TEC-DAX-30 aktiennotierten Gesellschaft einen Bruttoerlös von 73,53 Mio. EUR in die Konzernkasse und erhöhte zugleich das Grundkapital um rund 10% von 73,53 Mio. EUR auf jetzt etwa 80,88 Mio. EUR. Die Einbeziehung der neuen Wertpapiere zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. November geplant, die Gewinnbeteiligung besteht derweil rückwirkend ab dem 1. Januar 2013.
Das frische Eigenkapital aus der Kapitalerhöhung, an der sich übrigens auch die Ankeraktionäre Ventus Venture Fund und momentum-capital beteiligt hätten, will Nordex für das künftige Unternehmenswachstum u.a. in Forschung und Entwicklung neuer Windenergieanlagen investieren. Außerdem sollen die zufließenden Mittel zur Stärkung der Eigenkapitalquote bei gleichzeitiger Rückführung von Konzernverbindlichkeiten verwendet werden. UniCredit, BNP Paribas und HSBC Trinkaus & Burkhardt begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunner.
Nordex ist mit einer von der Nordex Energy GmbH garantierten Unternehmensanleihe 2011/16 im Wert von 150 Mio. EUR am Bondmarkt vertreten. Das fünfjährige, in nominal 1.000 EUR gestückelte 6,375%-Wertpapier geht aktuell zu soliden 105% um – zum aktuellen Kurs- und Chart: hier klicken.
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