Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft setzt ihre Anleihehistorie mit einer brandneuen Folgeemission fort: Mittels Altanleihetausch und institutioneller Privatplatzierung wurde ein finales Anleihevolumen von 18 Mio. EUR am KMU-Bondmarkt untergebracht.
Die Anschlussanleihe 2018/23 (WKN A2NB8U) des Immobilienprojektierers wurde Institutionellen ab einem Mindestzeichnungsbetrag von nominal 100.000 EUR angeboten, der Nennbetrag je TSV lautet indes auf 1.000 EUR.
Während der fünfjährigen Laufzeit bis 27. August 2023 bezahlt die nicht nachrangige und unbesicherte Schuldverschreibung einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,375% p.a., der damit am unteren Ende der vorherigen Zinsspanne von 5,25 bis 5,75% p.a. festgelegt wurde und darüber hinaus immerhin 1,5%-Punkte unter der Vorgängeremission rentiert.
Die Ausgabe des deutlich überzeichneten Anleiheangebots erfolgte zu 100%, Ausgabe- und Valutatag war der 27. August.
Begleitet wurde die Neuplatzierung von einem vorherigen Umtauschangebot (inkl. Mehrerwerb) für die Inhaber der zuletzt rund 18,3 Mio. EUR schweren 6,875%-Vorgängeranleihe 2015/18 (WKN A161YX), die ihrerseits am 25. August 2018 offiziell zur Rückzahlung stand.
Während der Umtauschfrist vom 2. bis 21. August konnten somit Alt-TSV im Verhältnis 1:1 in neue TSV zzgl. eines Barausgleichsbetrags von 2,50 EUR je Alt-TSV getauscht werden.
Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die Lang & Cie. in das weitere Wachstum der Gesellschaft im Zuge der umfangreichen Projektentwicklungspipeline zu verwenden. ICF Bank begleitete die Transaktion als Sole Lead Manager.
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