LAIQON preist neue Wandelanleihe mit 7,0% p.a. und Wandlungspreis von 10,50 EUR

Nur vier Tage hat es beansprucht: LAIQON (DE000 A12UP2 9) hat den Kupon auf 7,0% bei der neuen Wandelanleihe 2023/28 festgelegt.

Die Billigung des Wertpapierprospekts (EU-Wachstumsprospekt gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) 2017/1129) wurde am heutigen Tag durch die BaFin, die diesen auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüft hat, erteilt.

Die Gesellschaft beabsichtigt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Aktionäre und einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 20 Mio. EUR in einem öffentlichen Angebot (Bezugsangebot).

Wandelschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich einer Mehrbezugsoption) bezogen und zugeteilt werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) ausgewählten Anlegern zu den gleichen Konditionen zur Zeichnung angeboten werden.

Zinskupon mit 7,0% p.a. und Wandlungspreis von 10,50 EUR

Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 werde mit 7,0% per annum verzinst und zu einem Bezugspreis von 100% des Nennbetrages in Höhe von 1.000 EUR je Wandelschuldverschreibung emittiert.

Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmals am 24. November 2023.

LAIQON 2020 bis 2023

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der Emittentin gewandelt werden, erstmals ab 3. November 2023. Es besteht keine Pflicht zur Wandlung am Ende der Laufzeit.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 10,50 EUR festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab 2024 marktüblichen Anpassungsmechanismen (für das Jahr 2023 ist der Verwässerungsschutz hingegen ausgeschlossen). Das Bezugsverhältnis beträgt 874:1.

Die Bezugsfrist zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 beginnt am 4. und läuft bis zum 17. Mai 2023.

Die Emission wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als begleitet. Wandelschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots einschließlich der Mehrbezugsoption bezogen und zugeteilt werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) ausgewählten Anlegern zu den gleichen Konditionen und zu einer Mindestzeichnung von 100 TEUR angeboten werden.

Achim Plate, CEO, LAIQON

Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG: „Wir haben seit 2019 zielstrebig mit erfolgreichen Akquisitionen die neue LAIQON AG geformt und daneben das WealthTech LAIC als Herzstück unserer Digitalisierungsstrategie organisch aufgebaut. Dadurch konnten wie gemeldet mehrere weitere Wachstumsinitiativen, unter anderem mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gestartet werden. Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 soll uns bankenunabhängig für die kommenden Jahre durchfinanzieren und für neue Partnerschaften in unserer Wachstumsstrategie GROWTH 25 einen flexiblen Spielraum schaffen.“

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