Die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG) setzt auf den Wandel: Hierfür wird das bankenunabhängige Finanzhaus eine neue vierjährige Wandelanleihe 2023/27 über bis zu 5 Mio. EUR im Wege eines Private Placements und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ausreichen.
LAIQON wird die Ansprache ausgewählter Investoren, denen der Mini-Wandler angeboten werden soll, durchführen. Die Privatplatzierung wird von der CapSolutions GmbH, begleitet. Im Anschluss daran sollen die weiteren Konditionen der Emission, insbesondere die Höhe von Zinskupons und Wandlungspreis, gesondert festgelegt werden. Das Mindestzeichnungsvolumen lautet indes auf 100.000 EUR.
Um LAIQON-Aktionären trotz Bezugsrechtsausschluss die Möglichkeit einzuräumen, an der Emission teilzunehmen, sollen zeichnungswillige Bestandsaktionäre dennoch vorrangig berücksichtigt werden.
Die futurum bank AG begleitet die Transaktion als emissionsbegleitendes Institut.
Mit den frischen Anleihegeldern soll in erster Linie das weitere Firmenwachstum finanziert werden, wobei insbesondere Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 geplant sind.
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„Die geplanten Mittel aus dem Emissionserlös der Wandelschuldverschreibung 2023/27 verschaffen uns zusätzliche Flexibilität für die beschleunigte Umsetzung unserer Wachstumsstrategie 2023/25 2.0“, sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG, und ergänzt: „Insbesondere dienen weitere Investitionen in die DAP 4.0 unserem Segment Digital Wealth als Enabler für unsere Positionierung als Asset Management Factory.“
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