KTG Agrar: solider Ernteerfolg auf dem Feld …und am Bondmarkt

KTG grast erneut den Bondmarkt ab - mit Erfolg.
KTG Agrar SE

Nach dem guten Jahresstart mit neu akquirierten Aufträgen konkretisiert die KTG Agrar SE ihre mittelfristige Wachstumsprognose. Nebenbei besorgt sich der Landwirtschaftskonzern 20 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern und stockt den KTG-II-Bond zum nunmehr vierten Mal auf jetzt 200 Mio. EUR auf.

Mit neuen Rahmenverträgen und Bestellungen auf den Messen Fruit Logistica und BioFach im Gepäck soll die Ernte bzw. speziell der Konzernerlös bis 2017 auf mehr als 300 Mio. EUR klettern. Alle drei Geschäftsbereiche Agrar, Nahrung und Energie sollen zum Wachstum beitragen und KTG bei einer stabilen EBIT-Marge von 12% im Jahr 2017 ein operatives Ergebnis von über 36 Mio. EUR bescheren.

Zur Ausfinanzierung der Investitionen, wie KTG weiter mitteilen ließ, wurde die im Entry Standard gehandelte 7,125%-KTG-II-Schuldverschreibung (2011/2017) mit Endfälligkeit im Juni 2017 um weitere 20 Mio. EUR auf jetzt 200 Mio. EUR aufgestockt. Die Einwerbung der frischen Mittel – nach Juni und Dezember 2011 sowie Februar 2013 die mittlerweile vierte Aufstockung des Agrar-Bonds – wurde im Wege einer Privatplatzierung bei Institutionellen durchgeführt.

„Wir haben seit 2010 massiv in Ackerland, Biogasanlagen und Nahrungsmittelproduktion investiert, um Skaleneffekte zu nutzen und nicht von den volatilen Agrarrohstoffmärkten abhängig zu sein. Diese Investitionsphase, in der wir umfassende stille Reserven gebildet haben, ist nun im Wesentlichen abgeschlossen und wäre ohne die mittelfristige Planungssicherheit der Anleihefinanzierung nicht möglich gewesen“, sagt KTG-CEO Siegfried Hofreiter und ergänzt: „Jetzt werden wir unser Potenzial voll ausschöpfen, die Ernte einfahren und unsere Verschuldung in den kommenden Jahren schrittweise reduzieren.“

Die auch im Frankfurter Entry Standard aktiennotierte KTG Agrar hat zwei eigene und indirekt über die Tochter KTG Energie eine weitere Unternehmensanleihe im kumulierten Gesamtvolumen von 275 Mio. EUR, Fixkupons zwischen 6,75% und 7,25% und Laufzeiten bis 2018 im Umlauf.

Kurs- und Chartverlauf der genannten KTG-Anleihen finden Sie hier.

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