Die KION GROUP AG stapelt neuen Corporate Bond auf Benchmark-Niveau: Danach brachte der Spezialist für Flurförderzeuge erfolgreich eine Unternehmensanleihe 2024/29 über 500 Mio. EUR am Bondmarkt unter.
Laut KION stieß die Emission dabei auf großes Investoreninteresse. Die Emission erfolgte unter dem laufenden EMTN-Programm für den öffentlichen Kapitalmarkt und stärke die Flexibilität und Resilienz der Konzernfinanzierung.
Die unbesicherte Unternehmensanleihe (WKN: A383W2) mit einer Laufzeit bis November 2029 wurde zum Ausgabekurs von 99,46% begeben und zahlt einen jährlichen Fixkupon von 4,0%.
Das Angebot richtete sich in erste Linie an institutionelle Investoren. Angesichts der Stückelung von nominal 1.000 EUR je TSV kann die Anleihe im Zweitmarkt nunmehr auch von Privatanlegern erworben werden.
Mit den Anleiheerlösen sollen bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig refinanziert werden; Ziel ist, das Fälligkeitsprofil der Fremdfinanzierung der KION GROUP AG zu verbessern.
„Unser Ziel war es, in einem herausfordernden Umfeld die Refinanzierung unserer im kommenden Jahr fälligen Verbindlichkeiten frühzeitig aus einer robusten finanziellen Position heraus zu gestalten“, sagte Christian Harm, CFO der KION GROUP AG. „Wir sind über das große Interesse der Investoren sehr erfreut.“
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