Katjes International: neue „Anleihe-Tüte“ rasch vergriffen

Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International vollzieht Kauf von Sperlari in Italien
Foto @ Katjes International GmbH & Co. KG

Wie zu erwarten war, ging auch die bereits dritte Anleihe-Nascherei der Katjes International GmbH & Co. KG weg wie warme Semmeln! So wurde die Angebotsfrist zur neuen Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 100 Mio. EUR bereits am ersten Tag der Zeichnung vorzeitig beendet.

Wie die Schwestergesellschaft der operativen Katjes Fassin und Katjesgreenfood gestern mitteilte, traf die Neuemission sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wurde der Angebotszeitraum verkürzt und die Orderbücher bereits am ersten Tag vorzeitig geschlossen.

Die Transaktion war mit über 190 Mio. EUR deutlich überzeichnet.

Katjes hat sich in der Folge entschieden, das Anleihevolumen um 10% von angepeilten 100 auf final 110 Mio. EUR aufzustocken, um sowohl Institutionellen als auch Privaten eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International erwirbt 5,7 % an der Josef Manner AG, WienDer Kupon wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge am unteren Ende der zuvor angegebenen Spanne bei 4,25% p.a. festgelegt. „Katjes III“ (WKN: A2TST9) soll voraussichtlich schon heute im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden (Handel per Erscheinen). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 12. April 2019.

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist Bankhaus Lampe.

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