Die neue Anleihe der Katjes International (NO0012888769) hat ein Volumen von 115 Mio. EUR erreicht – Kupon: 6,75% p.a. in der Mitte der Spanne.
Für die neue Anleihe ist die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für spätestens den 21. September geplant. Zudem werde die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.
Die Zinsspanne der neuen Anleihe wurde diese Woche zunächst auf 6,75 bis 7,0% eingegrenzt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt.
Aufgrund der Überzeichnung ist mit einer nur teilweisen Zuteilung bei Zeichnungen zu rechnen. Der Schlüssel wird sicherlich die kommenden Tage bekanntgegeben.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung endete vorzeitig heute um 1000 Uhr MESZ.
Der alte Katjes-Bond, der seit dem 12.04.2023 zu 100,5% des Nennbetrags vorzeitig von Katjes kündbar ist, läuft regulär im Frühjahr 2024 ab – eine Refinanzierungsanleihe galt daher schon die letzten Quartale am wahrscheinlichsten.
Wenige Tage zuvor erst hatte die Katjes International mit einem Umsatzwachstum von 42% das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte präsentiert. Der in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für die Zwischenberichterstattung aufgestellte verkürzte Zwischen-Konzernabschluss wurde Mitte August veröffentlicht.
Anleihe Katjes 2019/24
IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch, begleiten in ihren Funktionen die neue Fremdkapitaltransaktion.
Hier geht es zum Interview mit Co-Geschäftsführer & CFO Stephan Milde (28. Aug.)
Stephan Milde, CFO der Katjes International: „Die hohe Nachfrage nach unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass die sehr gute Entwicklung der Katjes International von allen Investorengruppen honoriert wird.“
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