Die neue Anleihe der Katjes International stieß auf das erwartet rege Interesse – das Mindestvolumen von 80 Mio. EUR ist voll.
Die neue Anleihe 2023/28 (NO0012888769) der Katjes International GmbH & Co. KG stößt sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse. Die Zeichnungsanträge haben bereits eine Woche vor Zeichnungsschluss das angestrebte Mindestvolumen der neuen Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio. deutlich überschritten.
Stephan Milde, CFO der Katjes International: „Die hohe Nachfrage nach unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass die sehr gute Entwicklung der Katjes International von allen Investorengruppen honoriert wird.“
Eine Zeichnung der neuen Anleihe ist für Privatanleger im Rahmen des öffentlichen Angebots und für institutionelle Investoren über die Privatplatzierung noch bis voraussichtlich Donnerstag, den 14. September 2023 (1200 Uhr) möglich (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung).
Das Umtauschangebot endet am Dienstag, den 12. September 2023 (1000 Uhr).
Der alte Katjes-Bond, der seit dem 12.04.2023 zu 100,5% des Nennbetrags vorzeitig von Katjes kündbar ist, läuft regulär im Frühjahr 2024 ab – eine Refinanzierungsanleihe galt daher schon die letzten Quartale am wahrscheinlichsten.
Wenige Tage zuvor erst hatte die Katjes International mit einem Umsatzwachstum von 42% das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte präsentiert. Der in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für die Zwischenberichterstattung aufgestellte verkürzte Zwischen-Konzernabschluss wurde Mitte August veröffentlicht.
IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch, begleiten in ihren Funktionen die neue Fremdkapitaltransaktion.
Hier geht es zum Interview mit Co-Geschäftsführer & CFO Stephan Milde (28. Aug.)
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