Die neue besicherte 7% Anleihe 2022/27 ( DE000 A3KWK1 7) der JadeHawk Capital S.à.r.l. beginnt am Montag, dem 18. Juli.
JadeHawk ist ein spezialisierter Finanzinvestor im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds.
Die Anleihe, eine Debütemission, kann ab Montag, 18. Juli gezeichnet werden.
Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 18. Juli bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter http://www.JadeHawk.eu/investorrelations sowie vom 18. Juli bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen.
Als Financial Advisor fungieren die bestin.capital und die Lewisfield Deutschland. Zahlstelle ist die Baader Bank. Ferner können institutionelle Investoren über die CapSolutions GmbH als Selling Agent zeichnen.
Die zufließenden Mittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und zehn Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG, dem Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, ist für den 3. August 2022 geplant.
Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/27
| Emittentin | JadeHawk Capital S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. EUR |
| Kupon | 7% p.a. |
| ISIN/WKN | DE000 A3KWK1 7 |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 EUR |
| Angebotsfrist: | · 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023: Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations· 18. Juli 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
| Valuta | 3. August 2022 |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Zinszahlung | halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023) |
| Rückzahlungstermin | 3. August 2027 |
| Rückzahlungsbetrag | 100% |
| Status | nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder) |
| Besicherung | · Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022
· Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. EUR bestellt werden. |
| Sicherheitentreuhänder | Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin | · Ab 3. August 2025 zu 102% des Nennbetrags
· Ab 3. August 2026 zu 101% des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | · Kontrollwechsel
· Drittverzug · Negativverpflichtung · Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände · Ausschüttungsbegrenzung · Transparenzverpflichtung · Positivverpflichtung |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | · Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
· Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH |
| Selling Agent | CapSolutions GmbH |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |