Tochtergesellschaft IuteCredit Finance hat das öffentliche Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/30 gestartet – Volumen bis zu 175 Mio. EUR.
Das Gesamtvolumen der neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/30 von bis zu 175 Mio. EUR entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 100 EUR.
Der Zinssatz, der während der ersten 48 Monate nach dem Emissionstag der neuen Anleihen 2025/30 halbjährlich und danach vierteljährlich bis zum Fälligkeitstag zu zahlen ist, werde voraussichtlich zwischen 11 und 12,5% p.a. liegen, Volumen bis zu 175 Mio. EUR.
Die Emission dient dem teilweisen Umtausch der bestehenden Anleihen 2021/26 der Emittentin.
Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen Anleihen 2025/30 (XS3047514446).
Die Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt am 22. Mai um 9 Uhr MESZ und läuft vorbehaltlich vorzeitiger Schließung bis zum 30. Mai um 1430 Uhr MESZ.
IuteCredit liefert bald die neuen Anleihen aus
Die neuen Anleihen sollen am oder um den 6. Juni zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:
Webcast in estnischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme unter diesem Link.
Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) agiert als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.
—————————-
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2024 ist erschienen (23. Apr.): ‚Green & Sustainable Finance 2024‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !