Die ADLER RE möchte ihre 300 Mio. EUR schwere Anleihe von 2018 vorzeitig ablösen – mit den Papieren haben Anleger seit 2023 einen guten Schnitte gemacht…
Die ADLER Real Estate GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group, hat beschlossen, (i) ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. EUR mit Fälligkeit am 27. April 2026 (XS1713464524) gegen Barmittel zu unterbreiten und (ii) eine Abstimmung ohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen einzuleiten.
Die Frist für das Rückkaufangebot begann am 19. Mai und ende am 17. Juni um 6 Uhr MESZ, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet werde.
Der Rückkaufpreis für die Schuldverschreibungen beträgt 98,5% pro 100 TEUR Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Das Rückkaufangebot unterliegt bestimmten Bedingungen, die sich aus einem Tender Offer Memorandum ergeben.
ADLER 2018/26
Die Adler Group hat verbindliche Zusagen für die neue Finanzierung erhalten, die von der ADLER Financing S.à r.l. bereitgestellt werden soll, einer Zweckgesellschaft, die von bestimmten Anleihegläubigern der Adler Group gegründet wurde, aber nicht mit der Gesellschaft oder der Adler Group verbunden sei. Im Zusammenhang mit diesen Zusagen haben Anleihegläubiger, die etwa 80% des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen halten, sich verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Rahmen des Rückkaufangebots anzudienen.
Gleichzeitig lädt die Gesellschaft ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung zu den in einer Aufforderung zur Stimmabgabe festgelegten Bedingungen ein. Unter anderem werde darin vorgeschlagen, die in den Anleihebedingungen vorgesehene Verpflichtung zur Einhaltung eines „Konsolidierten Zinsdeckungsgrads“ zu streichen, um den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem nach dem Rückkaufangebot voraussichtlich ausstehenden Betrag der Schuldverschreibungen zu reduzieren.
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