Der baltische Finanzdienstleister hat das öffentliche Angebot präzisiert. Derzeit laufen Umtausch- und Neuzeichnungsangebot bei IuteCredit.
IuteCredit Europe („ICE“), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. den Ausgabepreis für das öffentliche Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/26 präzisiert.
Die Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot werde im Bereich von rund 12% liegen.
Anleger können die Anleihe bis 31. März über ihre Depotbanken zeichnen. Die neuen EUR-Anleihen 2021/26 werden zu einem Emissionspreis von 96,5 bis 97,5% je Anleihe zur Zeichnung angeboten mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a.
Der endgültige Ausgabepreis der neuen EUR-Anleihen 2021/26 werde voraussichtlich am 31. März auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und bekannt gegeben.
Das Umtauschangebot an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/23 läuft weiter bis zum 29. März 1300 Uhr MEZ. Eine kürzere Frist kann für die Depotbanken der Anleihegläubiger gelten.
Ziel ist es, die EUR-Anleihe 2019/23 zu refinanzieren und die EUR-Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Mio. EUR zu erhöhen.
ÖFFENTLICHES ANGEBOT
Bezugsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland bis 31. März 2023.
Angebot zur Zeichnung neuer EUR-Anleihen 2021/26 mit Emissionspreis von 96,5 bis 97,5% je Anleihe mit halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0% p.a.
Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus öffentlichem Angebot im Bereich von rund 12%.
IuteCredit werde die Angebotsunterlagen um den geprüften Konzernjahresabschluss ergänzen. Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter https://iutecredit.com/investor/#bonds
——————————
Schon unsere brandneue Jahresausgabe ‚Anleihen 2022‘ (11. Jg., Erscheinungstermin Dez 2022) gesehen?
Die Ausgabe 3/2022 Biotechnologie 2022 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Unsere BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance 2022‘ ist im April erschienen und als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert oder weitergeleitet werden!
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !