Der estnische Finanzdienstleister IuteCredit hat via Umtausch rund 7 und weitere 3 Mio. EUR per Platzierung eingenommen – Rendite p.a. nunmehr 12,3%.
Die Iute Group, eine führende europäische Personal Finance Gruppe, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. eine 2021/26 Anleihe in Höhe von 10 Mio. EUR mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von 11,0% p.a. eingenommen.
Von diesem Betrag entfielen 7,2 Mio. EUR auf die Inhaber der EUR-Anleihe 2019/23, die das Umtauschangebot zu einem Ausgabekurs von 96,5% ausübten. Die Rendite bis zur Fälligkeit der tauschangebotsbezogenen Anleihen beträgt 12,3%.
2,8 Mio. EUR der neuen Anleihe 2021/26 wurden von den Aktionären des Unternehmens gezeichnet. Mit der Neuemission erhöht sich das Gesamtvolumen der EUR 2021/26 Anleihen der Iute Gruppe auf 125 Mio. EUR.
Die neuen EUR 2021/26-Anleihen sollen am oder um den 12. Juli zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im baltischen regulierten Markt der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
Zweite Zustellung bei IuteCredit
Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Finanzberater der Gruppe.
Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. wurden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/2023 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (35 EUR pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli wurden in bar ausgezahlt. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot lag / liegt bei rund 12,3 % pro Jahr.
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