Die Skandinavier emittieren einen neuen Bond, Volumen bis zu 50 Mio. EUR. Die Zeichnung von IuteCredit 2021/26 dürfte schon zeitnah starten.
IuteCredit Europe, führende europäische Personal-Finance-Gruppe, beauftragte GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland), Šiauliu bankas AB (Litauen) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) mit der Organisation einer Reihe europäischer professioneller Anlegertreffen im Zusammenhang mit einer möglichen Emission von bis zu 50 Mio. EUR einer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026.
Alles natürlich noch abhängig von aktuellen Marktbedingungen.
So werde auch der Kupon noch geprüft, dürfte aber knapp im zweistelligen Bereich liegen. Die 2019 emittierte Debütanleihe mit Kupon von 13% p.a. notiert deutlich über pari bei ca. 104%, Restrendite ca. 10,8% p.a. Insofern eine naheliegende Annahme, dass eine Folgeemission bei rund 10-10,5% p.a. herauskommen könnte.
Auch können Privatanleger in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland die Anleihen auf der Grundlage des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) genehmigten Wertpapierprospekts zeichnen, der auf der Website des Unternehmens unter www.iutecredit.com/prospectus/ und auf der Website der Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) verfügbar ist.
Eine Notierung der Anleihen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Tallinn Stock Exchange sei auch beim neuen Bond beabsichtigt.
Aalto Capital (Deutschland) agiert als Finanzberater und globaler Koordinator für die Gruppe.
Anm.d.Red.: Ein Interview mit Gründer / CEO Tarmo Sild folgt zeitnah zur Emission.
Tarmo Sild
Über IuteCredit
IuteCredit – gegründet 2008 – ist ein führendes europäisches Unternehmen für persönliche Finanzierungen. Die Gruppe ist über ihre 100-prozentigen Tochtergesellschaften auf Verbraucherkredite spezialisiert, die mit Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. IuteCredit bedient derzeit Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien und Bulgarien sowie in Bosnien und Herzegowina. Bei den Kreditprodukten von IuteCredit handelt es sich um unbesicherte Verbraucherkredite mit Laufzeiten zwischen 1 und 36 Monaten sowie um besicherte Autokredite mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten.