Die Hamburger SV Fußball AG (HSV) will erneut am KMU-Bondmarkt einnetzen. Hierfür plant das Bundesliga-Urgestein und jetziger Zweitligist die Ausgabe der HSV-Anleihe 2019/26 im anpeilten Zielvolumen von bis zu 17,5 Mio. EUR mit attraktivem Kupon von 6,0% p.a. und einer maximalen Laufzeit von sieben Jahren. Vor dem öffentlichen Angebot steht zuvor ein Anleihetausch an.
Der neue nicht nachrangige, unbesicherte HSV-Bond besteht aus einer global verbrieften Anleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 17,5 Mio. EUR („HSV-Depot-Anleihe 2019/26“) und einer Schmuckanleihe im Gesamtnennwert von bis zu 2,5 Mio. EUR („HSV-Schmuck-Anleihe 2019/26“), wobei jedoch das maximale Volumen beider Emissionen auf insgesamt 17,5 Mio. EUR begrenzt ist.
Die TSV der HSV-Depot-Anleihe weisen eine Stückelung von nominal 100 EUR auf, während bis zu 10.000 Schmuckurkunden in 100 EUR und bis zu 6.000 effektive Anteile in einen Nennbetrag von jeweils 250 EUR verbrieft sind.
Die Schuldverschreibungen bezahlen während der siebenjährigen Laufzeit vom 1. März 2019 bis längstens 1. März 2026 einen marktüberdurchschnittlichen Kupon von jährlich 6,0%.
Ferner verpflichtet sich der HSV, die TSV der Depot-Anleihe jeweils am 1. März der Jahre 2022 bis 2025 in Höhe eines Nennbetrags zwischen 10 (Minimum) und 25 EUR (Maximum) zurückzuzahlen, um dadurch die Zinslast zu reduzieren.
Für die Depot-Anleihe räumen die Anleihebedingungen dem Bundesliga-Dino zusätzlich ein vorzeitiges Kündigungsrecht ab 1. März 2021 ein.
Vor dem Anpfiff zum öffentlichen Abverkauf bietet der HSV den Inhabern der 6,0%-Jubiläums-Anleihe 2012/19 ab dem 1. Februar ein Umtauschangebot nebst Mehrerwerbsoption und zudem ein Vorkaufsrecht (1. bis 8. Februar) an. Die Spielregeln hierzu sind genau festgelegt.
Mit den frischen Investorengeldern soll die im Sommer 2012 begebene Jubiläums-Anleihe 2012/19 zum Ende der regulären Spielzeit abgelöst werden.
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