Hörmann Industries mit Details zur neuen Unternehmensanleihe

Hörmann Industries beabsichtigt Erwerb von drei Gesellschaften zur Stärkung ihrer industriellen Dienstleistungen im Geschäftsbereich Services

Der Umfang bei der neuesten Auflage beträgt bis zu 50 Mio. EUR, veranschlagt ist ein Mindestzins von 4,5% p.a. Zunächst startet eine Umtauschphase – und zwar bereits morgen.

Die Hörmann Industries GmbH beabsichtigt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR, Laufzeit wieder fünf Jahre. Der Emissionserlös dient zur vorzeitigen Refinanzierung der 2021 fälligen Anleihe (WKN: A2AAZG, Volumen: 30 Mio. EUR), deren Kündigung (Call-Option) ab dem 21. November 2019 zum Kurs von 101,5% möglich ist.

Des Weiteren sollen die Mittel für die allgemeine Finanzierung des Unternehmens einschließlich der Modernisierung und Automatisierung der bestehenden Produktionsanlagen im Geschäftsbereich Automotive sowie der Weiterentwicklung der anderen Geschäftsbereiche durch gezielte Akquisitionen eingesetzt werden.

Die neue fünfjährige Schuldverschreibung (WKN: A2TSCH) über bis zu 50 Mio. EUR bezahlt einen marktdurchschnittlichen Mindestkupon von jährlich 4,5% und enthält neben den üblichen Covenants (NKD) zusätzliche Schutzklauseln.

Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2019/2024Die in 1.000 EUR gestückelte Anleihe wird nach norwegischem Recht begeben und soll nach Ausplatzierung im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) und im Nordic ABM der Börse in Oslo gelistet werden.

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot für die 2021 fällige Anleihe, das am 9. Mai  beginnt und voraussichtlich bis zum 23. Mai, 18:00 Uhr läuft.

Für jede umgetauschte Anleihe 2016/21 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2019/24 zuzüglich einer Barzahlung, die sich aus einer Umtauschprämie von 25 EUR sowie den jeweiligen Stückzinsen zusammensetzt. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace beginnt am 22. Mai und endet voraussichtlich am 28. Mai , 10:00 Uhr (vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung).

Das vergangene Geschäftsjahr, so Hörmann heute in der Verlautbarung, war das beste seit 2008. Alle vier Geschäftsbereiche Automotive, Communication, Engineering und Services leisteten im Jahr 2018 einen positiven Ergebnisbeitrag.

An der Emission beteiligt sind Pareto und die IKB Deutsche Industriebank AG.