Nordex hat erfolgreich ‚Grüne‘ Wandelschuldverschreibungen über 333 Mio. EUR platziert: Kupon 4,25%, Wandlungsprämie 30%.
Die Nordex SE gibt die erfolgreiche Platzierung von neuen nicht nachrangigen und unbesicherten grünen Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 333 Mio. EUR und einem Nennbetrag von jeweils 100 TEUR fällig zum 14. April 2030 bekannt. Die Wandelanleihen können in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stückaktien der Nordex gewandelt werden. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre wurden ausgeschlossen.
„Durch die Begebung der Wandelanleihen ermöglichen wir es Investoren, sich am verbessernden Ausblick der Gesellschaft zu beteiligen und geben ihnen die Möglichkeit, sich mit unserem Engagement für die Umwelt zu verbinden. Die erfolgreiche Platzierung der Transaktion zeigt das hohe Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell von Nordex sowie die langfristigen Perspektiven des Sektors. Sie erlaubt Nordex eine Stärkung der Kapitalstruktur bei gleichzeitiger Optimierung der Finanzierungskosten“, so Dr. Ilya Hartmann, CFO der Nordex SE.
Der Nettoemissionserlös der Wandelanleihen werde zur Finanzierung von nach Nordex’ Green Bond Framework vom 30. März 2023 qualifizierten grünen Projekten verwendet.
Die Wandelanleihen werden mit einem Kupon von 4,25% per annum, der halbjährlich zahlbar ist, verzinst. Die anfängliche Wandlungsprämie wurde mit 30% über dem Referenzaktienkurs festgelegt, der dem Platzierungspreis einer Aktie entspricht, wie er im gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie nachstehend erläutert) erzielt wurde. Daraus ergibt sich Wandlungspreis von 15,73 EUR.
Inhaber der Wandelanleihen haben das Recht, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelanleihen zum Nennbetrag (zzgl. aufgelaufener Zinsen) zum 14. April 2028 zu verlangen.
HSBC agierte als Sole Structuring Bank und ESG Coordinator auf der Transaktion. HSBC, UniCredit und Crédit Agricole CIB agierten als Joint Global Coordinators und, zusammen mit Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und Intesa Sanpaolo als Joint Bookrunners. Rabobank agierte als Co-Manager.
Die Joint Global Coordinators haben eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft zu einem Platzierungspreis von 12,10 EUR für Investoren der Wandelanleihen durchgeführt, die das Marktrisiko eines Investments in die Wandelanleihen absichern möchten. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.
Als Zeichen der Verpflichtung der Gesellschaft zur Nachhaltigkeit, wurden die Wandelanleihen unter Nordex’ Green Financing Framework begeben, das nach den Vorgaben der ICMA 2022 Green Bond Principles, LMA Green Loan Principles 2023 und dem zukünftigen EU Green Bond Standard entwickelt wurde.
Moody’s Investors Service hat eine Second Party Opinion (SPO) zu Nordex’ Green Financing Framework abgegeben und attestiert dem Framework Best Practice Übereinstimmung.
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