Die gamigo AG setzt womöglich in Kürze zu einer neuen Spielrunde am KMU-Bondmarkt an: Der Gaming-Spezialist, der mittlerweile zur maltesischen Investmentfirma blockescence plc (vormals: solidare real estate holding) gehört, lässt den Markt auf eine etwaige Anleiheaufstockung sondieren.
Hierfür hat gamigo Pareto Securities beauftragt, ab dem 18. März eine Reihe von Fixed-Income-Investorentreffen zu veranstalten. Je nach Investoreninteresse und abhängig von den Marktbedingungen könnte im Anschluss eine Aufstockungstranche von bis zu 10 Mio. EUR folgen.
Im Oktober 2018 hatte gamigo eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2018/22 (WKN: A2NBH2) über zunächst 32 Mio. EUR mit einer zusätzlichen Aufstockungsoption auf bis zu 50 Mio. EUR „ausgespielt“. Die Ausgabe zu 100% erfolgte ausschließlich an qualifizierte europäische institutionelle Investoren im Wege einer Privatplatzierung.
Die Schuldverschreibung mit einer übersichtlichen Laufzeit von vier Jahren lockt mit einem üppigen, quartalsweise fälligen Kupon von überdurchschnittlichen 7,75% p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR (mindestens 0%; aktuell rund -0,31%) und einem Besicherungskonzept.
GAMIGO AG FLN 2018/22 (WKN: A2NBH2)
Die neuen möglichen Anleiheerlöse sollen indes zur Finanzierung des weiteren Firmenwachstums verwendet werden.
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