Die bekannte Fressnapf-Gruppe, Marktführer für Heimtierbedarf, hat eine erste unbesicherte Anleihe begeben. Volumen: 800 Mio. EUR.
Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank GmbH bei der neuen Banken-/Anleihefinanzierung der Fressnapf-Gruppe beraten. Die Finanzierung soll eine umfassende strategische Transformation der Gruppe unterstützen, um sowohl organisch als auch durch M&A-Aktivitäten Marktanteile in Europa zu gewinnen.
Die neue Finanzierung besteht aus Fressnapfs erster unbesicherter Anleihe (New Yorker Recht unterliegend) mit einem Gesamtvolumen von 800 Mio. EUR und einer neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von insgesamt 300 Mio. EUR.
Die Erlöse aus der Anleihe werden hauptsächlich zur Finanzierung der Übernahme von Agrifarma und deren Tochtergesellschaften (Arcaplanet) sowie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Die Fressnapf-Gruppe hat kürzlich ihre europäische Präsenz durch strategische Übernahmen erweitert, darunter die Jumper Groep in den Niederlanden und die bevorstehende Übernahme von Arcaplanet in Italien.
Fotos: @Fressnapf-Gruppe
Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf, der erste Fachmarkt wurde 1990 in Erkelenz (NRW) eröffnet. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Krefeld und weiteren Büros in Venlo (Niederlande) sowie in den Landesgesellschaften, ist europaweit tätig. Rund 2.000 Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte mit Beschäftigten aus über 50 Nationen gehören zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen.
In Bezug auf die Anleihefinanzierung wurde das Clifford Chance-Team von den Partnern Dr. George Hacket, Dr. Cristina Freudenberger und Dr. Axel Wittmann geleitet.
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