PlusPlus Capital, panbaltische Gruppe für technologieorientiertes Forderungsmanagement, begibt eine vierjährige Unternehmensanleihe (XS2502401552).
Diese verfügt über eine Umwandlungsoption für die Refinanzierung bestehender Anleihen und für die Wachstumsfinanzierung.
Die PlusPlus Capital Financial S.à r.l. (Luxemburg) hat vor dem letzten Wochenende eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 70 Mio. EUR zu 96% mit einem Zinssatz von 11% und einer Laufzeit bis 2026 begeben. Die Rückzahlung sei für den 29. Juli 2022 vorgesehen.
Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am 29. Juli in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
GOTTEX Brokers SA (Schweiz), STX Fixed Income B.V. (Niederlande), AS Redgate Capital (Estland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG und Adamant Capital Partners AD haben die Emission gemeinsam als Manager begleitet. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Finanzberater und globaler Koordinator für die Gruppe.
„Die Emission unserer ersten börsennotierten Anleihe ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Entwicklung von PlusPlus Capital. PlusPlus Capital verfolgt bei seinen Geschäftsaktivitäten einen Win-Win-Ansatz, der sich auch in der Emission unserer ersten börsennotierten Anleihe widerspiegelt. So können wir unseren bestehenden Investoren bessere Konditionen bieten und gleichzeitig neuen Investoren eine interessante Anlagemöglichkeit eröffnen. Darüber hinaus sehen wir eine große Chance für unsere Geschäftstätigkeit, gerade in wirtschaftlich schwierigen und für unser Geschäft günstigen Zeiten“, erläutert Kaarel Raik, CEO von PlusPlus Capital.
Eckdaten der PlusPlus-Anleihe 2022/26
| Emittent | PlusPlus Capital Financial S.à r.l., Luxemburg |
| Status | besichert |
| Kupon | 11,0% p.a., Ausgabepreis 96% |
| Emissionsvolumen | 70 Mio. EUR, davon bis zu 50 Mio. EUR aus Umtausch |
| Laufzeit | 4 Jahre |
| Garanten | AS PlusPlus Capital und Tochtergesellschaften |
| Anwendbares Recht | Luxemburger Recht |
| Covenants | EBITDA Interest Coverage: zum 30.09. mind. 1,25, ab 31.12.2022 mind. 1,5, EK-Quote mind. 20%, Net Leverage max. 6 |
| Stückelung | 1.000 EUR |
| Mindestzeichnung | 100 TEUR |
| ISIN | XS2502401552 |
| Listing | Open Market, Frankfurt |
| Financial Adivor | Aalto Capital |
| Bookrunner | Gottex Brokers SA, STX Fixed Income B.V., AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG and Adamant Capital Partners AD. |
| Internet | https://pluspluscapital.eu/ |
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