Entwicklungsfinanzierer und Impact Investor Finnfund begibt grüne und nachhaltige Anleihen im Wert von fast 200 Mio. EUR in vier Tranchen.
Die Transaktion umfasst eine grüne Anleihe im Wert von 50 Mio. USD mit Fälligkeit 2035 (4,75% Kupon), eine nachhaltige Anleihe im Wert von 28 Mio. EUR mit Fälligkeit 2032 (3% Kupon), eine nachhaltige Anleihe im Wert von 60 Mio. EUR mit Fälligkeit 2040 (3,5% Kupon) und eine nachhaltige Anleihe im Wert von 65 Mio. EUR mit Fälligkeit 2055. (3,6% Kupon).
Die Anleihe ist die erste Emission von Finnfund in mehreren Tranchen und hat die längste Laufzeit, die jemals im Rahmen des im September 2022 geschaffenen Rahmens für Nachhaltigkeitsanleihen begeben wurde. Diese Transaktion stieß auf das Interesse der besten Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften.
„Die erfolgreiche Emission zeigt das große Interesse an Finnfund und das Engagement der Kreditinvestoren, Impact Investing zu unterstützen. Bei den Investoren dieser Tranchen handelte es sich ausschließlich um internationale institutionelle Anleger aus Asien und Europa. Wir sind stolz auf die Fähigkeit von Finnfund, Mittel in verschiedenen Währungen und mit sehr langen Laufzeiten auf den Märkten zu akquirieren. Die Preisgestaltung lag nahe am Niveau der Staatsanleihen, was erneut den Ruf von Finnfund als nachhaltiger Investor unterstreicht“, so Olli Sinnemaa, Chief Financial Officer von Finnfund.
Die Erlöse aus der Emission werden in Übereinstimmung mit den grünen und sozialen Projektkategorien des Rahmens für Nachhaltigkeitsanleihen von Finnfund für die Finanzierung und/oder Refinanzierung von förderfähigen grünen und sozialen Krediten, Kapitalbeteiligungen und Mezzanine-Finanzierungen verwendet, die in erster Linie auf den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel und/oder die Verbesserung der Lebens- und Gesundheitsbedingungen unversorgter Bevölkerungsgruppen abzielen.
Darüber hinaus trage es zum Ziel von Finnfund bei, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, indem es privaten Anlegern Investitionsmöglichkeiten biete. Man habe sich zum Ziel gesetzt, den Anteil des privaten Kapitals an Finanzierungen bis 2030 auf mindestens die Hälfte zu erhöhen. Die Mobilisierung von privatem Kapital sei der Schlüssel zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in den Entwicklungsländern, da die UN die Finanzierungslücke auf 2,5 Bio. USD (=2.500 Mrd. USD) pro Jahr schätzt.
Jefferies agierte als Sole Arranger und Lead Manager im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe.
Fotos: @Finnfund
Finnfund
…ist ein finnischer Entwicklungsfinanzierer und Impact Investor. Das Unternehmen investiert jedes Jahr 200-250 Mio. EUR in 20-30 Unternehmen in Entwicklungsländern. Zu Schwerpunktsektoren gehören erneuerbare Energien, nachhaltige Forstwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft, Finanzinstitute sowie digitale Infrastruktur und Lösungen. Heute belaufen sich die Investitionen, Zusagen und Investitionsentscheidungen von Finnfund auf insgesamt rund 1,22 Mrd. EUR, die Hälfte davon in Afrika. Das Unternehmen hat über 100 Mitarbeiter in Helsinki und Nairobi. https://www.finnfund.fi/en
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