Der österreichische Immobilienentwickler mit Sitz in Aschaffenburg, Eyemaxx Real Estate, macht den Sack zu und platziert wie zuvor angekündigt eine neue Wandelanleihe im Volumen von rund 4,2 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt – das Eyemaxx-Anleihe-Pensum steigt damit wieder auf fünf Bonds.
Der dreijährige Wandler 2016/19 mit einer Laufzeit bis einschließlich 15. Dezember 2019 ging mittels Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren, das Bezugsrecht für bestehende Eyemaxx-Aktionäre war entsprechend ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe wird mit jährlich 4,5% fix verzinst, wobei die Zinszahlung jeweils halbjährlich im Juni und Dezember erfolgt.
Eine Wandlung in Eyemaxx-Stückaktien ist erstmals ab Juli 2018 vorgesehen und danach im Wege weiterer halbjährlicher Wandlungsfenster während der Restlaufzeit möglich. Der Wandlungspreis beläuft sich zunächst auf 9,80 EUR.
Es ist geplant, die Wandelanleihe in Kürze in den Freiverkehr der Börse München einzubeziehen (WKN: A2BPCQ).
Die Mittel aus der Wandelanleihe sollen indes vorrangig für weitere Immobilienprojekte in den Kernmärkten Deutschland und Österreich verwendet werden. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Transaktion, die für uns zusätzliche finanzielle Mittel für weitere Projekte bedeutet. Wir sehen momentan erhebliche Marktopportunitäten insbesondere im Wohnbereich in Deutschland und Österreich, die wir nutzen und unsere Pipeline weiter ausbauen werden“, so Eyemaxx-CEO und Mehrheitsaktionär Dr. Michael Müller.
Der aktiennotierte Eyemaxx-Konzern ist im Übrigen auch kein Unbekannter am KMU-Anleihemarkt: Nach regelmäßigen Anleiheemissionen belief sich das zuletzt ausstehende Volumen aus weiteren vier Unternehmensanleihen auf insgesamt 62 Mio. EUR. Die allesamt an der Frankfurter Börse gehandelten Bonds werden mit Kupons zwischen 7 und 8% p.a. fix verzinst und stehen zwischen 2017 und 2021 regulär zur Tilgung an.
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