Die Epigenomics AG verabreicht einen neuen Pflichtwandler: Hierfür will das Biotechunternehmen eine nachrangige Pflichtwandelschuldverschreibung über bis zu 18,15 Mio. EUR ausgeben. Die unverzinslichen Wandel-TSV werden in bis zu insgesamt 15 Mio. eigene Stückaktien wandelbar sein.
Der Pflichtwandler ist eingeteilt in bis zu 181.500 TSV im Nennbetrag von je 100 EUR und soll mittels Bezugsrechtsangebot zunächst den eigenen Aktionären zur Zeichnung angeboten werden.
Die Gesellschaft beabsichtigt hierfür, einen Börsenhandel der Bezugsrechte zu organisieren. Außerdem wird kurzfristig eine Emission-begleitende Bank mandatiert und – soweit das rechtlich notwendig ist – mit der Erstellung eines für die Ausgabe notwendigen Wertpapierprospekts begonnen.
Die Termine für die Veröffentlichung eines Bezugsrechtsangebots und den Beginn der Bezugsfrist werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.
Die Pflichtwandel-TSV werden unverzinslich sein (Zero Coupon) und eine Laufzeit bis 2027 haben. Ferner werden sie neben Wandlungsrechten auch eine Wandlungspflicht für alle am Laufzeitende noch nicht gewandelten ausstehenden TSV beinhalten.
Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen beträgt der Wandlungspreis je Aktie zunächst 1,21 EUR, sodass jede TSV im Nennbetrag von 100 EUR in 82 auf den Namen lautende Epigenomics-Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von 1 EUR je Aktie wandelbar sein wird.
Epigenomics hat ebenfalls eine Backstop-Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton AG geschlossen, wonach diese verpflichtet ist, sämtliche TSV im Gesamtnennbetrag von bis zu 18,15 Mio. EUR durch Ausübung ihres Bezugsrechts und durch den Erwerb von Anteilen, die im Rahmen des Bezugsangebots von den Aktionären nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte bezogen worden sind, zu übernehmen.
Foto: © Maksym Yemelyanov – stock.adobe.com
Die Anleiheerlöse dienen indes der Finanzierung des operativen Geschäfts, insbesondere der weiteren Entwicklung des blutbasierten Darmkrebsfrüherkennungstests Epi proColon Next-Gen. Hierfür plant Epigenomics die Durchführung einer klinischen Studie in den USA, die benötigt wird, um die Marktzulassung für den Test durch die US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zu erhalten.
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