Emissionsstart: UniDevice startet KMU-Anleihedebüt

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Mit der UniDevice AG steht ein weiter Non-Real-Estate-Bondemittent in den Startlöchern: Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung peilt der B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik ab heute die Emission seiner ersten Unternehmensanleihe an.

Angepeilt wird die Emission einer Debütanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A254PV 7) über bis zu 20 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem halbjährlich fälligen Kupon von marktüberdurchschnittlichen 6,5% p.a.

Die Anleihebedingungen sehen ferner umfangreiche Investorenschutzrechte (Covenants) und Transparenzverpflichtungen vor, die bei einem Verstoß eine Kuponerhöhung um 0,5%-Punkte vorsehen.

Interessierte Anleger kommen mittels öffentlichem Angebot ab heute bis voraussichtlich 12. Dezember 2019 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) zum Zug. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der UniDevice AG veröffentlicht.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibung in den Frankfurter Freiverkehr (Quotation Board) wurde beantragt. Die Aktie der UniDevice AG ist bereits im Münchner Handelssegment m:access sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000 A11QLU 3 gelistet.

Als Emissionsbegleiter wurden die Renell Wertpapierhandelsbank sowie die Bondwelt GmbH beauftragt.

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