Die Eleving Group lädt Fixed-Income-Investoren zu Gesprächen über Geschäftsentwicklung und Halbjahreszahlen ein – der Terminplan dürfte indes auch mit der geplanten Refinanzierung zusammenhängen.
Die Eleving Group bereite eine Serie von Investorengesprächen vor. Ab dem 24. August will der baltische Finanzdienstleister gemeinsam mit BCP Securities, Gottex Group und Signet Bank institutionelle Fixed-Income-Investoren über die jüngste Geschäftsentwicklung und die Halbjahreszahlen informieren. Geplant seien persönliche und virtuelle Treffen im Rahmen einer sogenannten Non-Deal Roadshow.
Offiziell gehe es dabei um ein Update zu Geschäftsentwicklung und Finanzkennzahlen nach Vorlage der H1/2026-Zahlen. Für Anleiheinvestoren dürfte die Roadshow allerdings auch vor dem Hintergrund der angekündigten Refinanzierung der 2028 fälligen Euroanleihe interessant sein. Eleving hatte zuletzt eine mögliche Neuemission im zweiten Halbjahr in Aussicht gestellt. Dabei steht auch ein Umtauschangebot für bestehende Anleihegläubiger im Raum.
Die Refinanzierung von Eleving 2023/28 wirft seine Schatten voraus
Mit der aktuellen Investorenansprache dürfte Eleving somit zunächst die Kapitalmarktkommunikation intensivieren und die Resonanz institutioneller Investoren auf das Unternehmen und dessen Finanzierungsmöglichkeiten ausloten. Ob und wann daraus tatsächlich eine neue Anleihe entsteht, dürfte insbesondere vom Marktumfeld und den Gesprächen mit Investoren abhängen.
Operativ präsentiert sich Eleving derzeit wachstumsstark. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 40% auf 165 Mio. EUR, das bereinigte EBITDA legte um 38% auf 62,6 Mio. EUR zu. Das Kreditvolumen im Neugeschäft erhöhte sich um 46% auf 309 Mio. EUR, während das Netto-Kreditportfolio bereits zur Jahresmitte auf 522 Mio. EUR wuchs.
Die Eleving Group ist ein international tätiger Finanzdienstleister mit Sitz in Riga und bietet vor allem Fahrzeug-, Smartphone- und Konsumentenfinanzierungen an. Die 2012 gegründete Gesellschaft ist inzwischen in 18 Ländern auf drei Kontinenten aktiv und beschäftigt mehr als 4.600 Mitarbeiter. Seit Oktober 2024 sind die Aktien sowohl im Nasdaq Baltic Official List als auch im Frankfurter Prime Standard notiert.
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