Neuer Green Bond bei der Wiener UBM Development: Die Wiener laden außerdem zum Umtausch aus Anleihe 2019/25 sowie auch 2021/26.
Die UBM Development AG plant die Emission einer neuen Grünen Anleihe 2025/30 mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR und einer jährlichen Verzinsung von 6,75%.
Es bestehe die Möglichkeit, das Volumen auf bis zu 120 Mio. EUR aufzustocken. Die Anleihe hat erneut eine Stückelung von 500 EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren.
Das Volumen der Anleihe werde vor allem von der Annahmequote des Umtauschangebots abhängen, das sich auf die UBM-Anleihe 2019/25 (AT0000A2AX04) und die UBM-Anleihe 2021/26 (AT0000A2QS11) bezieht.
Die Umtauschfrist läuft vom 29. September bis zum 16. Oktober, und interessierte Anleger können die Anleihe in der Barzeichnungsfrist vom 20. bis 24. Oktober zeichnen. Eine vorzeitige Schließung des Angebots bleibt vorbehalten.
Hat auch 2025 viel vor: Vorstand der UBM
Der Nettoerlös der Emission soll zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender grüner Projekte im Rahmen des UBM Green Finance Framework verwendet werden, das auf der Website der UBM Development veröffentlicht ist.
Der geplante Valutatag ist Ende Oktober. Die Notierung der Anleihe im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist wie bisher ebenfalls vorgesehen, parallel wird sie auch wie gewohnt in Deutschland handelbar sein.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde. Prospektpflichtige Angebote der 2025 UBM-Teilschuldverschreibungen werden ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts erfolgen, der von der FMA voraussichtlich am oder um den 30. Sep. gebilligt wurde/wird.
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