Bauakzente Balear Invest GmbH entwickelt Luxus-Immobilien auf Mallorca und begibt eine börsennotierte 6,5% Anleihe, Laufzeit fünf Jahre, Volumen bis 8 Mio. EUR.
Mallorca ist bekanntlich einer der attraktivsten Immobilienmärkte Europas. Immer mehr Menschen zieht es auf die Insel und so trifft ein knappes Angebot auf hohe Nachfrage – insbesondere im Luxus-Segment.
Die Bauakzente Balear Invest GmbH entwickelt auf der größten Baleareninsel exklusive Immobilien. Derzeit befindet sich in Cala Llamp, in der Nähe von Port Andratx, eine Villa mit unverbaubarem Meerblick im Bau. Nach der Fertigstellung Mitte 2023 soll sie für über 10 Mio. EUR verkauft werden.
Noch in diesem Jahr beginnt die Entwicklung der nächsten Traumimmobilie. Dafür hat Bauakzente Balear bereits ein Grundstück in Nova Santa Ponsa mit unverbaubarem Blick auf Port Adriano und das offene Meer mit Südausrichtung optioniert. Zur Finanzierung dieses und weiterer Projekte auf Mallorca begibt die Bauakzente Balear Invest GmbH eine Unternehmensanleihe (DE000 A30VGQ 1) mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. EUR.
Das Wertpapier hat einen festen Zinssatz von 6,5% p.a., eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Stückelung von 1.000 EUR. Es könne ab sofort außerbörslich und gebührenfrei über die Unternehmenswebsite http://www.bauakzente.com und das Onlineportal http://www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente zum Festpreis von 100% gezeichnet werden.
Die Mindestanlagesumme für die außerbörsliche Zeichnung betrage 3.000 EUR. Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG stellt das Online-Zeichnungsportal zur Verfügung und fungiert als Selling-Agent für qualifizierte Anleger.
Voraussichtlich am 1. September soll die Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf http://www.bauakzente.com zum Download zur Verfügung.
Neben Covernance wie Negativerklärung (mit Positivverpflichtung) und Change of Control hat sich die Emittentin dazu verpflichtet, den Kupon auf 7,5% p.a. zu erhöhen, falls die Eigenkapitalquote während der Laufzeit unter 20% liegen sollte.
Die Anleihemittel sollen für die Wachstumsfinanzierung innerhalb des bewährten Geschäftsmodells genutzt werden. Zukünftig soll jedes Jahr mit dem Bau eines neuen Objektes begonnen werden.
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