Nach erfolgreicher institutioneller Privatplatzierung der Metalcorp-Folgeanleihe über 70 Mio. EUR leitet der Metallhändler den nächsten Schritt seiner Refinanzierung ein.

Die Inhaber der mit 8,75% verzinsten Metalcorp-Anleihe 2013/18 werden demnach aufgerufen, ihre Altanleihe gegen die neue zu tauschen. Metalcorp 2013/18 verfügt über ein Volumen von ursprünglich 75 Mio. EUR.

Der Rückkauf erstreckt auf bis zu 30 Mio. EUR. Davon seien bereits 8 Mio. EUR außerbörslich erworben worden.

Die Altanleihe ist mit 8,75% verzinst und läuft noch genau 12 Monate. Die neue Anleihe 2017/22 trägt einen Kupon von 7,0% und läuft abermals über fünf Jahre. Den Rendite der ersten Metalcorp-Anleihe von 6,9% ist derzeit praktisch identisch mit der Emissionsrendite des neuen Bonds. Einen Umtauschbonus werde es daher nicht geben.

Die Angebotsfrist beginnt am 19. Juni und endet voraussichtlich am 14. Juli. Angediente Altanleihen werden aus dem Verkehr gezogen und entwertet.