Die neue Anleihe der Karlsberg Brauerei stieß auf das erwartet hohe Interesse: Umtausch- und Zeichnungsfrist werden wie erwartet verkürzt.
Die neue Unternehmensanleihe der Karlsberg Brauerei GmbH 2024/2029 ist sowohl bei Inhabern der bestehenden Anleihe 2020/25 (DE000 A254UR 5) als auch bei institutionellen Investoren, bei Vermögensverwaltern und bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen.
Aufgrund der starken Nachfrage werden sowohl die am 05. April angelaufene Umtauschfrist, die ursprünglich bis zum 22. April 1800 Uhr MESZ vorgesehen war, als auch der am 11. April angelaufene Angebotszeitraum im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue Unternehmensanleihe 2024/29 (NO0013168005), der ursprünglich bis zum 25. April 1200 Uhr MESZ vorgesehen war, verkürzt.
Der Umtausch der bestehenden Anleihe 2020/25 (DE000 A254UR 5) 1:1 gegen die neue Unternehmensanleihe endet nun bereits am Donnerstag, den 18. April 1800 Uhr MESZ.
Die Neuzeichnung der Unternehmensanleihe ist nur bis Freitag, den 19. April 0900 Uhr MESZ möglich.
Der Zinssatz wird auf 6,0% p.a. am unteren Ende der Spanne festgelegt.
Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist nun für den 02. Mai 2024 vorgesehen.
Die Emittentin beabsichtigt, innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta) der neuen Anleihe 2024/29 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe 2020/25 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024 nicht eingereichten, ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 06. Juni zurückzuzahlen.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Nachtrag zum Wertpapierprospekt wie auch der Wertpapierprospekt stehen zum Download unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.
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