Debütemittent GUBOR Schokoladen bessert nach: Die ZF wird um eine Woche verlängert, das Mindestvolumen gekippt sowie ein Treuhandmodell getafelt.
Die Gubor Schokoladen GmbH hat im Zuge ihrer laufenden Erstemission einer Unternehmensanleihe (DE000 A383SJ 3) auf Basis des Feedbacks aus Investorengesprächen die Anleihebedingungen und die Dauer des Angebots angepasst [=nachgebessert / verlängert].
Dies beinhalte die Einsetzung der MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft als Treuhandgesellschaft. Gemäß dem Treuhandvertrag vom 25. November werde die Auszahlung des Bruttoemissionserlöses über ein Treuhandkonto durchgeführt.
Nach Begebung der Anleihe sei die Bedingung für die Freigabe des Bruttoemissionserlöses durch die Treuhandgesellschaft das Vorliegen einer Bestätigung einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, dass die Durchfinanzierung der Emittentin für einen Zeitraum von 18 Monaten gewährleistet sei.
Das neue Treuhändermodell ziele darauf ab, Investoren ein hohes Maß an Sicherheit für den Übergangsprozess, in dem die Prolongation von Betriebsmittelkrediten geregelt werden soll, in Bezug auf die Verwendung des Emissionserlöses zu bieten. Der Verwendungszweck sehe die Refinanzierung bestehender Bankenkredite und die Komplettübernahme der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG vor.
Dadurch solle es der Gesellschaft insgesamt ermöglicht werden, nach den Akquisitionen und Investitionen der vergangenen Jahre nun durch die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt die mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur auf eine breitere Basis zu stellen. Gleichzeitig habe die Gesellschaft daher beschlossen, die Schuldverschreibungen unabhängig von dem bisher im Prospekt festgelegten Mindestvolumen von 50 Mio. EUR zu emittieren.
Um Investoren die Gelegenheit zu geben, sich ein Bild von der Struktur und der Tragfähigkeit der angepassten Bedingungen der Gubor Anleihe 2024/29 zu machen, werden die Angebotsfristen um sieben Kalendertage verlängert. Dies gelte sowohl für die Privatplatzierung und das öffentliche Angebot über die Webseite der Emittentin als auch für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse.
Das öffentliche Angebot über die Webseite der Emittentin ende somit am 2. Dezember 12 Uhr, das öffentliche Angebot der Zeichnungsfunktionalität am 4. Dezember 12 Uhr.
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