EILMELDUNG: Euroboden 2020/25 mit 75 Mio. EUR Volumen und 5,5% Kupon

Euroboden hat die neue Unternehmensanleihe 2020/25 der Euroboden GmbH (DE000 A289EM 6) auf ein Emissionsvolumen von bis zu 75 Mio. EUR und einen Zinskupon von 5,5% p.a. festgelegt.

Die Euroboden GmbH hat bisher drei Unternehmensanleihen emittiert – die Anleihe 2013/18 wurde vorzeitig gekündigt. Derzeit ausstehend sind noch die am 10. November 2017 emittierte Anleihe (6,0% Schuldverschreibungen 2017/22 mit einer Laufzeit bis zum 10. November 2022, DE000 A2GSL6 8) sowie die am 1. Oktober 2019 emittierte Anleihe (5,5% Schuldverschreibungen 2019/24 mit einer Laufzeit bis zum 1. Oktober 2024, DE000 A2YNXQ 5), die im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board, gehandelt werden.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg soll die neue Unternehmensanleihe in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich ab dem 12. bis zum 28. Oktober im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots, wozu die Emittentin die Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/22 einladen wird, sowie vom 2. November im Rahmen eines öffentlichen Angebots angeboten werden. Spätestens am 13. November wird die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beendet.

Anleihegläubiger, die vom Umtauschangebot Gebrauch machen, erhalten neben der neuen Schuldverschreibung einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 EUR pro umgetauschter Schuldverschreibung 2017/22. Das Umtauschangebot enthält zudem eine Mehrerwerbsoption.